山西省文化旅遊投資(zī)控股集團有限公司（以下(xià)簡稱“文旅集團”）拟啓動上海證券交易所申請注冊面向專業投資(zī)者非公開(kāi)發行可續期公司債券，現對債券主承銷商(shāng)服務項目進行招标公告，歡迎符合條件的服務商(shāng)參加。

一(yī)、項目概況

（一(yī)）項目名稱：山西省文化旅遊投資(zī)控股集團有限公司2024年非公開(kāi)發行可續期公司債券主承銷商(shāng)招标；

（二）發行額度：不超過20億元；

（三）發行期限：3+N年期；

（四）發行計劃：由招标人根據資(zī)金需求狀況，在注冊有效期内一(yī)次性或分(fēn)期發行；

（五）主承銷商(shāng)：隻接受總部機構參與投标，通過在投标人中(zhōng)競争擇優遴選，且爲提高發行效率，本次比選不接受聯合體(tǐ)參選；

（六）承銷方式：餘額包銷。

二、承銷機構基本條件

（一(yī)）投标人須具備獨立法人資(zī)格

（二）投标人須持有中(zhōng)國證監會頒發的《經營證券期貨業務許可證》并具有證券承銷資(zī)質；

（三）投标人拟委派的項目執行團隊，應具備相适應的職業資(zī)格、專業水平和業務能力。

三、主要服務要求

（一(yī)）招标人拟開(kāi)展在交易所發行的可續期公司債券業務，期限預計爲3+N年期，投标人需作爲協調人，牽頭溝通律師事務所、會計師事務所、信用評級機構等各方中(zhōng)介參與機構，完成公開(kāi)公司債券的發行承銷工(gōng)作。

（二）在投标人與招标人對合作項目的發行利率區間達成一(yī)緻後，投标人需對債券發行承擔餘額包銷義務。

（三）以發行成功爲前提，投标人及其他中(zhōng)介機構在項目進度安排中(zhōng)，要求對招标人的影響最小(xiǎo)化。

（四）投标人參與本次項目所涉及工(gōng)作内容的人員(yuán)，需具備相關監管部門對從業人員(yuán)的基本規範要求。

（五）投标人委派的專職人員(yuán)在承銷過程中(zhōng)應遵守職業道德、工(gōng)作紀律及保密規則，因個人行爲引起招标人損失的，投标人要承擔相應的賠償責任。

四、報名時間及地點

（一(yī)）公告和報名時間：截至2024年2月5日下(xià)午5點。

（二）投标申請人可在上述規定的報名時間内的每天上午9:00-11:30，下(xià)午15:00-17:30(北(běi)京時間，節假日除外(wài))的任意時間，到山西省文化旅遊投資(zī)控股集團有限公司（山西省太原市小(xiǎo)店(diàn)區龍城大(dà)街文旅大(dà)廈2311）現場報名，提交完整的報名材料後領取招标文件。報名時間截止後，本公司不再接受任何報名。

（三）投标申請人所提交給招标單位的報名材料概不退還。

（四）投标申請人領取招标文件後，應按要求準備、制作投标文件，并按要求參加投标，否則，視爲自動放(fàng)棄參加投标的資(zī)格。

（五）以報名材料提交完備且符合要求作爲報名成功的要件。

五、報名需提交文件

（一(yī)）參加文旅集團非公開(kāi)發行可續期公司債券主承銷商(shāng)投标申請函（見附件）；

（二）授權委托書(shū)和報名人身份證複印件（原件現場查驗）；

（三）須遞交有效的《營業執照》（或與之具備同等效力的其他文件）、《經營證券業務許可證》（或與之具備同等效力的其他文件）複印件各一(yī)份。

上述報名資(zī)料收加蓋單位公章的複印件（授權委托書(shū)和申請函需原件）

六、投标文件的遞交

（一(yī)）投标文件遞交的截止時間和地點：2024年2月8日上午10點。地點：山西省太原市小(xiǎo)店(diàn)區文旅大(dà)廈2311。

（二）投标文件遞交方式及份數：以紙(zhǐ)質文件方式現場遞交，一(yī)正四副，密封并在封面标注單位名稱及加蓋本單位公章。

七、聯系方式

招标人：山西省文化旅遊投資(zī)控股集團有限公司

地  址：山西省太原市小(xiǎo)店(diàn)區龍城大(dà)街文旅大(dà)廈2311

聯系人：李哲       電(diàn)話(huà)：0351-7785032

山西省文化旅遊投資(zī)控股集團有限公司